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かつ七総合管理(株)が提供するサービス

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プロフェッショナルのファイナンシャルプランナーによる最適なライフプラン設計でお客様の今後の安心できる生活をサポート致します。収支のバランスの見直しや資産の運用・管理メンテナンスまで多角的な視点でお客様の安心と生活を守ります。

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自己責任で生きる時代をサポート!

国や企業に寄りかかっていれば安心していけた時代は過去のものになり、替わって個人一人一人が自立した生活者としての自覚を持って、自分自身や家族のライフプランや夢を実現していかなければならない時代になりました。例えば、マイホームの取得には、「ライフプラン」「住宅ローン」「火災・地震保険」「生命保険」「税金」と、この5つをきちんと考えることが大切です。そこで、FPが様々な選択肢の中から、金融機関、金利、諸経費などをはじめとしてトータル的なライフプランをご提案致します。こういったように、かつ七総合管理(株)はお客様ご自身及びご家族のライフプランを実現する為に、生活者の側に立って、常に高品質のサービスを提供致します。

例・マイホーム取得計画

総合コンサルティングサービス

ライフプランニング表の作成を主として、不動産・税金・保険・金融商品など各分野に精通したプロフェッショナルと恊働体制をとり、アドバイス致します。尚、保険商品・金融商品に関しては商品選択の為の情報提供や意見を述べるにとどまります。

将来を見据えた家庭の安心 子供の進学から独立まで未来に備える計画

資産運用・管理メンテナンスサービス

資産運用・管理メンテナンスサービス

お客様のご所有の財産に関して様々な活用方法をご提案致します。例えば、ご両親から譲り受けた不動産を最大限に活用するにはどうしたら良いか?例えば、その不動産を上手に整理した後に賃貸経営で収入を得る等、様々な方法を考えて増収(又は運用)のご提案致します。もちろん継続的なアドバイスまで行っておりますのでご安心下さい。

専門家紹介サービス

専門家紹介サービス

税理士等、各分野の提携している専門家をご紹介致します。もちろん紹介料は頂きません。FPは、お客様の側に立って、必要な専門家のコーディネートや問題解決手段の実行までサポート致します。

料金体系のご案内

ライフプランニング表等、ご提案の際の書類作成の必要性がなく、電話やご来店における窓口相談等、簡易的なご相談であれば料金は発生致しません。

料金体系の一例
  • ライフプラン表作成等、現実的なライフプラン相談5,000円(税込)/ 回
  • 住宅ローンの借り換え等、実務を含む家計全般のご相談5,000円(税込)/ 回
  • 継続的な賃貸物件管理サービス家賃収入の5%(税込) / 月
  • その他、応相談